Маршал Василевский собрал командный состав Красной Армии, требуя принять меры по уничтожению японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить этот объект. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы установить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В их группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания опасных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная вражда, так как японский полковник грозит взорвать секретное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
