В 1895 году Нижний Новгород в предвкушении грандиозного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство одного из самых состоятельных граждан — лидера губернского дворянства Нефедьева. За сложное расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. По мере того как он погружается в это дело, перед ним разворачивается зловещая картина, выходящая за пределы его представлений. Чтобы одолеть могущественного противника, Лыков готов пожертвовать всем, включая любовь, честь и собственную жизнь.