Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её и присоединилась к таинственной секте. Постепенно она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: находясь в Индии, ей начинает казаться, что она лишь на сцене своего родного театра, окружённая масками, куклами и песнями. Но где это на самом деле происходит — на площади в маленьком индийском городке или на одной из сцен Петербурга?