Из столицы России в якутский город на должность директора музыкальной школы прибывает мужчина по имени Иван. Он намеревается внедрить свои методы управления, но вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время идет перестройка, и народ саха пытается заново осмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культурных миров постепенно перерастает в мистическое единение между Иваном и его бывшей соперницей. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: остаться верной таинствам темного прошлого или принять любовь, обещающую светлое будущее.
